在这一阶段，西羌社会分化特别严重，部落与部落联盟不断地在战争中分合、改组。
史载：“（西羌）自爱剑后，子孙支分凡百五种，……其五十二种衰少，不能自立，分散为附落，或绝灭无后，或引而远去。其五十二种衰少，不能自立，分散为附落，或绝灭无后，或引而远去。
其八十九种，唯钟（羌）最强，胜兵十余万。其余大者万余人，小者数千人，更相钞盗，盛衰无常，无虑顺帝时胜兵合可二十万人。”
可见，直到东汉时，羌族始终没有形成统一的政权。
汉武帝曾“西逐诸羌“，就是这种冲突的第一次大爆发。
西汉在湟中实行属国统治之后，一方面让降羌在原部落组织形式下，实行一定的民族自治，
另一方面，又派遣护羌校尉“理其怨结”，化解西羌部落内部及其与汉族边郡吏民的矛盾，取得较好的效果，所以，宣帝以后，西羌对汉朝边境的*
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