公元1233年九月，蒙古大军攻占东夏国南京（今吉林省图们市长安镇），擒杀东夏皇帝蒲显万奴；而后蒙古军继续北进，攻占东夏都城开元（今黑龙江省牡丹江市），东夏至此灭亡，国祚19年。
好了！
这下前进的道路上再也没有了阻碍。
高丽！
你的死期到了！
公元1234年，在灭亡了金国这个世仇之后，窝阔台再次将对高丽的征服提上了日程。
同年五月，为了尽量减少战争所造成的损失，窝阔台提前派遣使者持玺书前往高丽诏谕还未投降的高丽军民，以洪福源所受到的优厚待遇举例，引导他们投降，并号召他们捉拿高丽国王和官员，以便在蒙古大军再次到来之后获得优待，但却并未取得特别显着的成效。
1235年，窝阔台任命大将唐古为主帅，洪福源副之，抽调蒙古军、乣军、汉军及高丽降军组成联军，再次征讨高丽。
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